関白側近黒田官兵衛の改宗、秀吉の九州征伐・伴天連追放令とキリシタン大名大友宗麟・大村純忠の死去、（千々石）ドン・ミゲルらの遣欧少年使節の帰国等々-。重大事件があいつぐ天正十五年（一五八七）を中心に、動揺する西九州を描く。毎日出版文化賞、菊池寛賞受賞。