耶律楚材を得て帝国はいっそう強大なものになるが、巨星チンギスが堕ちると後継者問題が浮上、息子たちはその座を狙って権謀術数を巡らす。母や妃、マリアを始めとする女性たちの期待と不安の中、三男オゴディが二代ハーンの座に。三代グユク、四代モンケと後継者たちは西へと勢力を伸ばし、世界帝国へと膨張を続けるが、分裂の影が忍び寄っていた。