四代モンケは西へと帝国の勢力を伸ばしていった。しかし四川親征の途中病死してしまうと、皇帝の弟であるフビライとアリクブカとの間で後継者争いが始まった。知恵と力で相続争いを制し、五代皇帝となったフビライだが、膨張したヨーロッパにまで及ぶ西方戦線の失敗と、長期にわたる南宋との戦いに苦悩する。その末に定めた標的は日本であった。