次々と外国船が来航するなかアメリカ東インド艦隊司令長官ペリー率いる“黒船”が開国を迫る。抗う術のない幕府は日米和親条約の締結と横浜開港を認める。西郷隆盛・高杉晋作・桂小五郎ら草莽の志士が活躍し、世は尊皇攘夷から倒幕へ。そして最後の将軍徳川慶喜の大政奉還により、新しい時代が始まる。