北条一門との激しい攻防の果てに幕府を纏めた時頼は、さらに九条道家の陰謀も封じて盤石の体制を築くが、病いのために執権職を辞すことを余儀なくされた。蒙古の脅威が日増しに伝えられるなか、出家した時頼は自らの後継者として時宗を指名する。日本の将来を託された時宗は、鎌倉幕府の楯となって蒙古軍の襲来を防ぎ、この国を守る決意をした。２００１年ＮＨＫ大河ドラマ原作。