王位継承の支持を得るため、地方の貴族たちを訪ねる旅から帰ったエレイン王女は、嬉しい知らせを受けとった。タラビン家のレディー・ダイリンが四人の大貴族を連れて戻ったという。これで支持者は、アリミラを新女王に推すマーン家の支持者と同数になる！だが、当主たちに会って愕然とした。ペリバル公、ブランレット公、コネイル公はみな、まだ年若い少年で、レディー・カタリンもまた、生意気ざかりの少女だったのだ。