ミッドウェー海戦で日本の連合艦隊は主力空母４隻を失うなど壊滅的打撃を蒙るが、大本営は敗北をひた隠しにする。一方勢いに乗る連合軍は１９４２年８月、要衝ガダルカナル島に上陸を開始。６カ月もの死闘の末、日本軍は大敗を喫し撤退を余儀なくされる。１９４３年４月、連合艦隊司令長官山本五十六大将がソロモン上空で戦死。１９４４年７月にはサイパン島の日本軍が全滅。戦況は悪化の一途をたどるー。