私立探偵フィリップ・マーロウの元に現れたクレアと名乗る黒い瞳のブロンドの女性。マーロウは彼女から、消えた愛人を探してほしいと依頼される。裕福な女性がなぜ自分に依頼をと訝りながら調査を開始するが、愛人は２カ月前に死亡しており、彼女もそれを知っていたことが判明する。問い質すマーロウに、クレアは「先週、生きている彼を見た」と告げ…。チャンドラー『ロング・グッドバイ』の公認続篇！