銀河鉄道に乗った夜から二十三年。ジョバンニが放浪の旅から帰ってきた。街では父が無実の罪を着せられている。そして再びあの晩のように誰かが川へ落ちる事件が起きて…（「ジョバンニの父への旅」）。荒野の一角にある移動式簡易宿泊所。病人目当ての医者と看護婦、死人目当ての牧師がまだ見ぬ客を求め争っている。そこに現れたのは、ひそかに死を待つ遍歴の騎士（「諸国を遍歴する二人の騎士の物語」）。