日清戦争後の中国で、日本の柔術を普及させようとの大望に燃える若者が天津へやってきた。草薙秀次郎は、梅花拳の名手やイギリス人レスラーと対戦するも、入門希望者はいない。折しも扶清滅洋を叫ぶ義和団の争乱によって天津にいる秀次郎たち日本人は居留地で篭城を余儀なくされてしまうのだが…。