大阪最大の繁華街、ミナミのキャバレーで働く「吉田」は、素人臭さの残るスナックのチーママ「みさを」に出会い、惹かれていく（「地下の鳩」）。オカマバーを営む「ミミィ」はミナミの人々に慕われている。そのミミィがある夜、客に殴り掛かる（「タイムカプセル」）。賑やかな大阪を描いて人気の著者が、街の「夜の顔」に挑んだ異色作。