謹厳実直な亡父・長谷川宣雄の隠し子出現に、平蔵は苦笑い（「隠し子」）。夜鴉がしきりに鳴いた翌日、おまさは旧知の盗賊・峰山の初蔵に声をかけられる。「新しい荒神のお頭を手伝ってもらいたい。二代目は女だ。先代の隠し子さ」。先代の助太郎親分を思い、おまさの心が騒ぐ（「炎の色」）。二人の隠し子登場で、新たなる物語が始まる。