大正１５年、１２歳の関修平は三重県の養家から神戸に移った。亡くなったとばかり思っていた実父が神戸で貿易商をしており、その長男が急死したため、妾腹の修平が跡継ぎとして求められたのだ。父は中国人だった。修平は中国語を学び、商いの勉強に励むが、中国人としての自分をつかめない。本格的な勉強のため修平は香港に渡るが、旅行で訪れた上海は抗日の嵐が吹き荒れていた。魂の遍歴を描く長篇小説。