順宗皇帝治下の唐。都長安に入った空海は、毫筆工房での筆作りを皮切りに、夜を日に継ぐ新智識の吸収を努めていた。イラン系胡人・安薩宝からはゾロアスター教を、南天娑羅門からは密教を、そしてついに密教継承の第一人者、恵果の知遇を得たことで、空海の不抜の績は決定づけられた。余命わずかを知る恵果は、この異国の男との一会に、密教本流のすべてを託す断を下した。歴史巨篇。