密教継承の第一人者、恵果から伝法大阿闍梨の潅頂を受けた空海は、日本一国にとどまらない密教界の最高位に即き、直後、恵果は遷化し、やがて唐皇帝・順宗も薨去した。だが空海の飽くことなき智識への渇望は、吐蕃使節・論乞縷との交流にまでおよんだ。大同元年（８０６）、唐皇室の残留の熱望を振り切って帰途についた空海の思いは、すでに日本での密教広布に翔んでいた。歴史巨篇完結。