江戸へ出た長八は、町奴の束ね・夢の市郎兵衛の勧めで飛脚屋を開き、伊賀者として鍛えた俊足で評判をとった。一方由之助は、仇討ちに敗れた又五郎の妹ゆえに離縁された奉公先の妻女・美佐を助け、廻船屋を切りまわしていた。折しもキリシタン一揆が勃発、長八はその忍びの業を買われ、公儀使番・松平甚三郎の命で原ノ城に潜入、同じ頃、由之助も武器食料を積んで島原を目ざした。時代大作。