大鳳吼と久鬼麗一、二人の幻獣化はもはや抑えることはできないのか。だが、はるか明治時代、中国・西域から「キマイラの腕」を日本に持ち帰った者がいたのだ。その腕はいま久鬼玄造のもとにある。玄造は吐月、九十九、菊地を前にして、自分が師とあおぐ武術家、馬垣勘九郎の波瀾に満ちた生涯を語り始めた。それは、キマイラ化の謎を解き明かす物語であったのだ。