大鳳吼と久鬼魔一の幻獣化を抑える方法はあるのか。玄造の元にある「キマイラの腕」は、明治期の大谷探検隊の一員が日本に持ってきたものだった。それは、切り落とした腕と外法曼陀羅図の由来を記した羊の皮の争奪を巡る戦いののち、もたらされたのであった。そして、その探検隊は、その時すでに、まさに幻獣少年と遭遇していたのだ。真相は徐々に明かされていく。