「となりにすんでいるティムは、とてもいやな子なんだ！」日ごろのティムのいじわるに、がまんがならない「ぼく」は、おばあちゃんにもんくを言った。そんな「ぼく」に、おばあちゃんが教えてくれた、なかよしになるとくべつな方法とは、「ぼく」にとってとんでもないことだったー。