魔法学校の卒業を控えて進路に迷う少女と、少女を相棒にスカウトすべく熱烈に勧誘する王子。竜は森で子育てに励むが、天才的に脱走が上手い小猫に頭を悩ませる。母猫は、まったくつがいを作る気配のない悪魔と竜を心配し、お見合い相手を探す旅に出てしまい…。個性豊かな猫たちが織りなす、不思議で優しいファンタジー。