信長の弔い合戦に勝利した主君秀吉。織田家筆頭宿老の柴田勝家を相手に天下の覇権を賭けた戦いが開始される。柴田側の猛将佐久間盛政、原彦次郎らと対峙し戦機は次第に熟してゆく。大岩山から賤ヶ岳へ。福島市松、加藤虎之助、片桐助作等、秀吉子飼いの若者たちが華々しい活躍を遂げ一躍表舞台に…。一棒丸、謎の男黒武者などを交え物語は一気に佳境へと向かう。