一度は水子として流される運命にありながら、密かに家臣の手で育てられた長丸こと後の光圀。その利発さ、ものに動じないおおらかな気質と、それとはうらはらの周囲の者たちへの細やかな心づかい。市中を歩き、庶民のくらしに接し、けんかや吉原通いに興じつゝ、おのれの信ずるものを見つめつづけた若き日の行状の中に名君の片鱗が光る。