兄を差し置いて水戸家を継いだ苦しさから、兄の子を水戸家の世子に定める。自分の子をもうけようとしない光国（光圀）だったが、愛憐を抱いた娘が光国の子を宿す。流せと命じた子を兄の高松藩主頼重が内密のうちに自分の養子として育てる。やがて成人した後、この子が兄の後を継ぐ。名君の下に名臣が生まれるのたとえのごとく、周囲の者たちとの心の交流がつづく。