上州大前田村の栄五郎親分に育てられた国定忠治の遺児・龍次。八州取締出役を斬り渡世人修業の旅へ。江戸一の大親分町火消し新門辰五郎の元に草鞋をぬごうとして、旗本青木弥太郎一味とのいざこざに巻きこまれる。そこで意気投合したヒゲ万こと草堂万千代を用心棒として甲州へ旅立ち、黒駒の勝造を訪ねたものの彼に利用され、たった二人で清水の次郎長一家に立ち向かうはめになる。果たして龍次の運命は…。