その絵を見た片山はギョッとした。裸婦の胸にナイフが突き刺さり、乳房の谷間から流れる血が床へと広がる。まるで、殺人現場を描き写したようにリアルだったのだ。ある日、絵のモデルそっくりな女性が死体で発見される。片山たちが捜査を進めると、画家までもが殺されー。（「三毛猫ホームズの殺人展覧会」）芸術、紅葉、そしてミステリー！「秋の夜長」を楽しむ四編。