ついに妖怪は、ヘイタロウの命をねらいはじめた。美しい女をよこし、屋敷に火をはなち、ヘイタロウに切腹させようとたくらむ。となりに住むすもうとりのゴン八も、ともに戦ってきたが、ついにたおされた。妖怪の襲撃が始まって１か月，戦いは激しさを増す。