ブルックは、研究機関ＷＩＷＥの研究員。海外出張中の研究員、ミードの家の２階に住んでいる。ある夜、階下から響く奇妙な音楽で目をさました。家主のミードが、出張から戻ったようだ。ミードは民俗学の研究者で、世界各地をまわっていて、ブルックは、まだ会ったことがない。意を決してミードの部屋へ赴いたブルック。目の前に、現れたのは、ギリシャ神のようにたくましい体に、褐色の肌の魅力的な男だった。