１５歳の誕生日の夜、人間の王子に恋をした人魚姫は、ある条件を受け入れて魔女に人間の娘の姿に変えてもらいます。けれど恋は実らず、人魚姫はー。デュラックの美しい絵による第二巻は、あまりにも有名な表題作のほか、「夜なきうぐいす（ナイチンゲール）」「パラダイスの園」の全３篇を収録。小学３・４年以上。