スペインの黄金時代。若き騎士ドン・ロドリゲスは、亡き父の遺言に従い、戦いを求めて冒険の旅にたつ。ただ一振の剣を持ち、マンドリンを背負って。時は春、彼に従うのはこの上なく忠義で愉快な下僕モラーノ。怪しい宿、奇妙な山、果てしない野…。やがて彼らの旅は“影の谷”へと導かれてゆく…。壮大で華麗な世界を描いた幻想作家ダンセイニ卿の最初の長編小説。