犬の国の軍隊とのたたかいに破れたひょうたん島一同はとらえられ、明日をも知れぬ身となる。博士の妙案で「自分たちは人間ではないウマザルだ」と主張し、プードル夫人のもとでサーカスの一団となる。そのすきに、犬をやっつけるためのノミの増殖をたくらみ、それに気づいたブルドキア軍と、再び壮烈な戦端が切っておとされる。