海賊キッドのナゾナゾ歌の秘密が、ついに解き明かされた。海賊たちが宝の箱の鍵をあけると、中からとびだしてきたのは海賊キッドの一人息子リトルキッドだった。このイタズラ好きのヤンチャ坊やの出現で、海賊たちやひょうたん島一同はてんてこまい。そこに魔女が登場して…。