怪盗アルセーヌ・クッペパンは、ひょうたん島を盗んで、魔女の国・マジョリタンの魔女たち（パトラ、ペラ、ルナ）に売りつけようとする。三人の魔女はクッペパンをだしぬき、ひょうたん島を手に入れ、島の人々のハートを盗みとろうとたくらむ。その狙いを知らずに、ひょうたん島の一同は、魔法の魅力にとりつかれて、魔女たちにとりいるが…。