魔女にハートを売りわたしたトラヒゲやガラクータたちは、最強の海賊アリゲーター団となって、世界の海を荒らしまくる。博士を利用して、人間のハートを奪う呪文を手に入れた魔女たちは、世界中の人間のハートに狙いをさだめる。ダンディたちの活躍で、ハートをとり戻した海賊たちは、ひょうたん島一同、そしてアホウドリや怪物たちと力あわせて、魔女に戦いを挑むが…。