三人の魔女は、ハートをダンディによって射抜かれ、カエルに変貌する。それとともに魔法がとけ、怪物とワニは王様と王子の姿に戻る。プリンと王子の間に恋が芽ばえ、婚約にまで話がすすむ。ところが、王子は王位継承権を捨てて切手商人として生きると宣言、後とりを失った王様は大弱り…。第一期（全十三巻）の最終巻。