与八が龍之助の一子・郁太郎を養育する武州沢井村。当地で寺子屋を開いたお松は、多忙ながら充実した日々を送っている。一方、染井の屋敷を焼き下野栃木に逼塞していた神尾主膳は、再び江戸へ舞い戻った。根岸に隠れ住み、悪仲間とよからぬ企みに耽る。そのころ、武士あがりの大道絵師・田山白雲が茂太郎を伴い、安房洲崎に駒井甚三郎を訪ねた。その駒井の試験所に一夜、碧眼の異国人が闖入した…「みちりやの巻」「めいろの巻」を収録。