築城間答勝者熊木伯典の出生に関する密書を手に入れたお染、お藤主従はその密書を持って、抜け殻のようになった佐藤菊太郎を連れて江戸へ。それを追う伯典。一方、菊太郎を慕う村の娘、お雪も江戸へ出て芸者小里となる。江戸を舞台に大きく転回するそれぞれの運命。