天神様として親しまれている菅原道真にまつわる伝説を集大成した名作。藤原時平らの悪計により道真（菅丞相）は九州へ流され、子秀才は命を狙われるが、忠臣たちが犠牲となって守り通す。丞相と苅屋姫、白太夫と桜丸、松王丸夫婦と小太郎という親子三様の別れの場が特に有名。