どじ魔女ミルも二年生。始業式で、軽い気持ちでついたうそで、一年生をこわがらせてしまい、いじわるエセルの怒りをかう。ミルドレッドはエセルにカエルにされてしまい、学校の外にとびだした。庭の池で、年とったカエルに出会ったが、なんとこのカエルは…。