魔女学校の新学期が始まった。おちこぼれのミルドレッドは、今学期こそ失敗なしでやれるか、不安でたまらない。そこへ転校生登場。いかにもとろそうな女の子。ところがじつは…。またまたおこる、とんでもない大事件とは。