トールキンが、自分たち夫婦になぞらえたというベレンとルーシエンの物語。この世に生を受けたもののうち、最も美しいとされるエルフの乙女ルーシエンと人間の勇者ベレンは、運命的な出会いの後、恋に落ちる。ベレンはルーシエンを獲得するため、大宝玉「シルマリル」探索の旅に。途中、ナルゴスロンドのエルフ王フェラグンドの献身的な支援や、神の猟犬フアンの助けを得て、シルマリルの奪還に成功し、ルーシエンとの結婚が許されるかに思えたが…