★イギリスで人気のファンタジー・シリーズ、第2弾！ 十三軒通りで魔女見習いとして修業を始めたベラ・ドンナは、毎日がわくわく！　10〜13歳までの見習い魔女だけが出られる「魔法コンテスト」の出場者に選ばれ、大好きな里親のリリスさんに自分を誇りに思ってもらいたくて、魔法のレッスンにいっそうはげみます。 一方、人間の世界の学校では、担任の先生が急にお休みし、代理のローワン先生がやってきます。やさしい先生なのに、親友のサムはなぜか先生をきらいます。そして、事件が！