肉体交換してジェームズの体にはいったレスタトは、二百年ぶりに人間の生身の体を体験する。素晴らしいと思いながらも、しかしやはりヴァンパイアとして生きたいと思うのだった。ところが再び肉体を交換すると約束した時刻に、ジェームズはやってこなかった。最初からレスタトの体を盗むつもりだったのだ！困り果てたレスタトは、超常現象研究集団タラマスカの総長にして、かねてから思いを寄せていたデイヴィッド・タルボットに助けを求め、肉体泥棒から体を取り戻すべく必死の追跡を始める。絶賛シリーズ第四作。