１９４２年、ＦＢＩの作戦実行機関ＳＩＳ所属のジョー・ルーカス特別捜査官は、フーヴァー長官の特命を帯びハバナへ飛んだ。当時、キューバ在住の小説家ヘミングウェイは地元の民間人を集め、ナチス工作員やＵボートの動きを監視するクルック・ファクトリーという防諜組織を運営していた。ルーカスの任務はその組織の一員となりヘミングウェイの行動を監視することだった。件の組織を作家の戯れ事と見る向きもあったが地元の娼家でドイツの工作員とおぼしき男が殺害されると事態は一変した…。