貧しい画学生フランセスは街で出会った美貌のマットに恋をし、熱く結ばれた。だが、彼は夜も明けないうちに姿を消した。３年後、あの夜の情熱の証である息子は健やかに育っている。そして初の個展の前夜、なんとマットが画廊に現れた。そればかりか、彼はフランセスの描いた幼子の絵を見て、瞬時にわが子と見抜いたのだ。「僕の息子を跡継ぎにする」彼の本当の名前はマシアス・ヴァシリアス。一国の王と明かしたマシアスの突然のプロポーズに、フランセスは驚き、懊悩する。結婚すれば息子に父親を与えられる。でも…そこに愛はない。