シナリオライターのナッシュは、ある小さな宝石店へ向かった。そこへ行けば、モーガナという名の“魔女”に会えると聞いたのだ。魔法など信じていなくても、創作活動に綿密な取材は欠かせない。どうせ手品好きの老婆だろうが、しっかり話を聞こうじゃないか。噂の店に足を踏み入れると、常連らしい女性にふと目を奪われた。まぶしいほどの魅力…だが、口説くのは後回しだ。その女性をつかまえ、“魔女”に紹介してくれと頼み込む。すると彼女はコバルトブルーの瞳を輝かせ、にっこり笑った。「わたしがモーガナ。あなたの魔女よ」。