光圀は兄頼重の第二子綱条を世子に迎え、これを鍛えると共に、大日本史編纂や風水害の被災にあった水戸領内の救済と復興に骨身を削る。また家綱の死後、五代将軍に就いた綱吉の急速な幕政改革に深い危惧をいだく。天下の副将軍徳川光圀の生涯を描く巨編。