中原の魏の曹操、長江下流の呉の孫権は湖北・四川の蜀を虎視眈々とねらう。しかし蜀の劉備に三顧の礼で迎えられた諸葛孔明は、政治・軍事に手腕を発揮し、三国時代のヒーローとなる。