妖精の女王との壮絶な闘いに勝利して１年あまり、１１歳になったティファニーは見習い魔女として奉公にでることになりました。生まれてはじめてチョークの大地をはなれ、広い世界へと足を踏み出したティファニーをそっと見守るのは、おなじみナック・マック・フィーグルズ。しかし、そこには怪しい影が…。