スターリンと手を組んだヒトラーのポーランド侵攻により、１９３９年秋、第二次世界大戦の火蓋が切られた。４０年春までにはオランダ、ベルギー、そしてフランスもドイツに降伏。欧州大陸から撤退したイギリスは本土防衛作戦に追い込まれる。ヒトラーは、スターリンに中東の産油地域を狙ってカスピ海方面からの南下作戦をそそのかす。この作戦が実行されると、イギリスは原油の一大供給地を失う。チャーチルは軍需物資と最新技術の供給を保証に、日本帝国に欧州派兵を決断させた。連合艦隊は第三艦隊の空母６隻と第二戦隊の４戦艦を派欧艦隊として出撃。そして、空母機の空襲でイタリアのタラント軍港の壊滅に成功する…。