夏休みに故郷へ帰省した大学生・田上仁は、ペッティングまで行った仲の香奈子から意外な告白をされた。あたしを仁の恋人・七重の代役にしてほしい、そして仁の手で女になりたい、というのだ。１歳年上で姉のようにも思っていた香奈子の熱い願いを受けて、仁と香奈子は２人だけでＡ温泉へ向かう。